Pessoas

Cadastro e gestão de clientes e fornecedores, com fichas completas, histórico, saldo e o CRM Kanban pra acompanhar leads.

11 artigos nesta categoria

Cadastrando um cliente: todas as abas do formulário

O cadastro de cliente fica em Gestão → Pessoas → Clientes na barra lateral. Clique em Novo cliente no canto superior direito para abrir o modal de cadastro.
Vinculando cliente do balcão à conta da loja online

O AutoBaze mantém um único cadastro de cliente que serve para o balcão (PDV/admin) e para a loja online. Isso significa que histórico de compra de balcão e...
Endereços do cliente: múltiplos com padrão

Clientes que compram pela loja online podem ter vários endereços de entrega cadastrados. Isso é útil quando a mesma pessoa pede para receber em casa, no...
Limite de crédito e bloqueio por inadimplência

O AutoBaze tem dois campos no cadastro do cliente para controlar venda a prazo: Limite de Crédito e Bloquear vendas sem limite de crédito. Ficam na aba...
Importando clientes em lote

Hoje o AutoBaze não tem uma tela pública para importar clientes em lote via planilha CSV ou Excel pelo painel.
Anonimizando cliente (LGPD)

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) dá ao cliente o direito de pedir a remoção dos dados pessoais. O AutoBaze trata isso com anonimização: apaga o que...
Cadastrando e gerenciando fornecedores

Fornecedores ficam em Gestão → Pessoas → Fornecedores na barra lateral. A tela de Pessoas tem duas abas no topo: Clientes e Fornecedores. Alterne para...
Lookup automático de CNPJ

O campo de CNPJ no cadastro de clientes e fornecedores tem busca automática na Receita Federal. Você digita o CNPJ e o sistema preenche o resto.
CRM Kanban: gerenciando leads

O CRM do AutoBaze é um kanban de oportunidades. Cada oportunidade vira um card que você arrasta entre etapas conforme avança a negociação. Acesse em CRM na...
Contatos do CRM

Cada card do CRM representa um contato/oportunidade. Além do board kanban, existe uma visão em lista para quem prefere ver tudo em forma de tabela.
Diferença entre Cliente, Lead e Contato CRM

Três termos parecidos aparecem no AutoBaze: Cliente, Lead e Contato CRM. São três coisas diferentes, com propósitos diferentes. Entender a distinção evita...