Diferença entre Cliente, Lead e Contato CRM

Três termos parecidos aparecem no AutoBaze: Cliente, Lead e Contato CRM. São três coisas diferentes, com propósitos diferentes. Entender a distinção evita confusão.

Cliente

Pessoa ou empresa que já compra ou pode comprar de você (PF ou PJ). Fica em Gestão → Pessoas → Clientes. Tem:

• CPF/CNPJ
• Endereço completo (uso fiscal)
• Limite de crédito
• Saldo de carteira
• Histórico de vendas, NF-e, pedidos online
• Veículos (quando o módulo de mecânica/autopeças está ativo)

É o cadastro definitivo. Vendas, notas fiscais e contas a receber só funcionam vinculadas a um cliente.

Lead

É um termo geral para potencial cliente que ainda não comprou. No AutoBaze, o lead é representado por um card do CRM. Não tem cadastro fiscal próprio, não tem CPF obrigatório, não emite nota.

Um lead é uma oportunidade de negócio em andamento: alguém que demonstrou interesse, está em negociação, mas ainda não fechou.

Contato CRM

Tecnicamente, é o nome que o sistema dá para cada card do CRM. Cada Contato CRM representa uma oportunidade, não necessariamente uma pessoa única.

Isso significa que a mesma pessoa pode aparecer como vários cards: uma para a primeira negociação que perdeu, outra para uma nova proposta meses depois, outra em um pipeline diferente. Não há junção automática por nome ou e-mail.

O fluxo natural

1. Um lead chega (vem do site, indicação, anúncio, abordagem) e vira Contato CRM no pipeline
2. Você trabalha o card pelas etapas (qualificação, proposta, negociação)
3. Quando fecha venda, usa Converter em cliente. O card vira uma ficha real em Clientes
4. Daí em diante, as compras desse cliente aparecem no cadastro dele
5. O card antigo do CRM fica fechado (vinculado ao cliente criado)

Quando usar cada um

• Cadastre como Cliente quem vai comprar (mesmo que ainda não comprou. Exemplo: cliente recorrente que você só está cadastrando para a primeira venda)
• Cadastre como Contato CRM quando há trabalho de prospecção, follow-up, negociação até o fechamento

Posso pular o CRM e ir direto para Cliente?

Sim. Se a venda já está praticamente fechada, você pode cadastrar direto em Pessoas → Clientes e vender. O CRM é uma ferramenta de gestão de funil, útil quando há vários leads simultâneos a acompanhar.

E o cliente da loja online?

Cliente que compra pela loja online cadastra-se sozinho e cai direto na lista de Clientes. Não passa pelo CRM. Se você quer trabalhar leads que vieram da loja (carrinho abandonado, formulário de contato), aí pode criar manualmente um Contato CRM apontando para essa pessoa.