CRM Kanban: gerenciando leads
O CRM do AutoBaze é um kanban de oportunidades. Cada oportunidade vira um card que você arrasta entre etapas conforme avança a negociação. Acesse em CRM na...
O CRM do AutoBaze é um kanban de oportunidades. Cada oportunidade vira um card que você arrasta entre etapas conforme avança a negociação. Acesse em CRM na barra lateral.
O primeiro acesso
Na primeira vez, o sistema cria automaticamente um pipeline chamado Vendas com 6 etapas:
- Novo Lead
- Contato Feito
- Qualificado
- Proposta
- Negociação
- Fechado
Você pode renomear, mudar de cor, adicionar novas etapas e reordenar como quiser.
Criando um card
Clique em Novo no topo ou no + dentro de uma coluna específica. Preencha:
- Nome (obrigatório) quem é o contato
- Empresa quando faz sentido
- Telefone, WhatsApp, E-mail
- Valor estimado da oportunidade
- Origem (indicação, site, WhatsApp, etc.)
- Responsável quem está cuidando
- Tags etiquetas livres
- Observações
Movendo cards
- No desktop: arraste o card para outra coluna. A persistência acontece na hora (com reversão se der erro)
- No mobile: use o seletor "Mover..." dentro do card
Reordenando etapas
Arraste a coluna inteira pelo cabeçalho para mudar a ordem do pipeline. A nova ordem é salva automaticamente.
Múltiplos pipelines
Você pode ter mais de um pipeline (Vendas, Pós-venda, Reativação, etc.). Crie no menu do topo. Cada pipeline tem suas próprias etapas independentes.
Filtros e busca
No topo do board você tem:
- Meus vs Todos mostra só os seus cards ou todo o pipeline
- Busca encontra por nome, empresa ou e-mail
- Visualização alterna entre Kanban e Lista
Marcando como ganho
Quando o lead vira cliente, abra o card e use a opção de Converter em cliente. O sistema:
- Cria a ficha em Pessoas → Clientes com os dados do card
- Marca o card como fechado/ganho
- Permite continuar acompanhando pela ficha do cliente
Marcando como perdido
Use a opção Perdido no card e informe o motivo. Por padrão o motivo é obrigatório (ajuda a entender o que aprende com cada perda). O card fica visualmente diferente, ainda visível no kanban.
Reabrindo um lead perdido
Se o cliente voltar a se interessar, abra o card perdido e use Reabrir. O card volta para o fluxo normal de etapas.
Atividades
Cada card tem timeline própria onde você registra ligações, e-mails, mensagens WhatsApp, reuniões, visitas e anotações.
