Cadastrando um cliente: todas as abas do formulário

O cadastro de cliente fica em Gestão → Pessoas → Clientes na barra lateral. Clique em Novo cliente no canto superior direito para abrir o modal de cadastro.

A aba Dados

A primeira aba é onde você identifica o cliente. Comece pelo campo CPF/CNPJ no topo. Ao digitar 14 dígitos válidos de CNPJ, o sistema consulta a Receita Federal e pré-preenche automaticamente:

• Razão Social
• Nome Fantasia
• Inscrição Estadual
• Endereço completo
• Telefone e e-mail (quando disponíveis)

Se você já tinha digitado algo nesses campos, o sistema não sobrescreve o que você escreveu. CPF também é aceito (formata e valida), mas não há consulta automática para pessoa física.

Depois você tem:

• Razão Social (obrigatório) nome completo da pessoa ou razão social da empresa
• Nome Fantasia apelido ou nome usado no dia a dia
• Inscrição Estadual e Inscrição Municipal (PJ)
• Data de Nascimento útil para campanhas de aniversário
• Observações anotações livres sobre o cliente

A aba Endereço

Digite o CEP e tire o foco do campo. O sistema consulta o ViaCEP e preenche logradouro, bairro, cidade e UF. Você só precisa completar o número e o complemento.

A UF é forçada para maiúsculas.

A aba Contato

Telefone Comercial, Celular e E-mail. O e-mail é usado em diversas integrações (envio de orçamento, NF-e, comunicação).

A aba Comercial

Aqui ficam as configurações de venda:

• Vendedor Padrão nome do vendedor sugerido ao abrir uma venda
• Forma de Pagamento Padrão pré-selecionada no PDV
• Desconto (%) e Acréscimo (%) aplicados automaticamente em vendas
• Limite de Crédito (R$) quanto o cliente pode comprar a prazo
• Bloquear vendas sem limite de crédito quando marcado, trava a venda no PDV se o total ultrapassar o limite disponível

A aba Saldo

Aparece apenas em modo edição (cliente já cadastrado). Mostra o saldo da carteira do cliente e o extrato de movimentações.

A aba Veículos

Aparece quando o módulo Mecânica ou Autopeças está ativo. Permite cadastrar os veículos vinculados ao cliente com placa, cor, chassi, quilometragem e dados da tabela FIPE. Em um cliente novo, os veículos são salvos junto com o cadastro.

Salvando

Só a Razão Social é obrigatória. Tudo mais pode ficar em branco e ser completado depois. Clique em Salvar e o cliente vai para a lista.