Importando clientes em lote
Hoje o AutoBaze não tem uma tela pública para importar clientes em lote via planilha CSV ou Excel pelo painel.
Hoje o AutoBaze não tem uma tela pública para importar clientes em lote via planilha CSV ou Excel pelo painel.
A importação em massa existe apenas no contexto de migração de sistema (quando você está vindo de um ERP antigo). Esse processo é conduzido pela equipe de suporte da AutoBaze e não é uma operação self-service.
Como migrar dados de outro sistema
Se você está mudando de um sistema antigo para o AutoBaze e precisa trazer sua base de clientes, fale com o suporte. O processo costuma envolver:
- Exportação da base de clientes do sistema antigo
- Validação do arquivo com a equipe AutoBaze
- Importação assistida pelo suporte
- Conferência amostral pelo cliente
E para cadastrar muitos clientes do zero?
Por enquanto, o cadastro precisa ser feito um a um pela tela Gestão → Pessoas → Clientes → Novo cliente.
Dicas que aceleram bastante:
- Use a busca automática de CNPJ. Basta digitar 14 dígitos e o sistema preenche razão social, endereço e mais
- O CEP também busca o endereço automaticamente
- Só a Razão Social é obrigatória. Você pode salvar com o mínimo e completar depois
Quando você precisa cadastrar pela loja online
Clientes que compram pela loja se cadastram sozinhos (e-mail, senha, dados básicos). A ficha já aparece automaticamente na sua lista, sem você precisar fazer nada.
Falando com o suporte
Para qualquer caso de importação que envolva volume grande de cadastros vindo de fora, abra um atendimento. Mensagem direta pelo WhatsApp do suporte: (41) 99151-7662.
Se ficar disponível no futuro
Se passar a existir importação por planilha no painel, este artigo será atualizado.
