Contatos do CRM
Cada card do CRM representa um contato/oportunidade. Além do board kanban, existe uma visão em lista para quem prefere ver tudo em forma de tabela.
Cada card do CRM representa um contato/oportunidade. Além do board kanban, existe uma visão em lista para quem prefere ver tudo em forma de tabela.
Acessando a lista
Em CRM, alterne o modo de visualização de Kanban para Lista no topo da página. A mesma informação aparece em formato tabular: nome, empresa, etapa, responsável, valor, origem, tags e data de criação.
A timeline de cada contato
Clique em qualquer card (no kanban ou na lista) para abrir o painel de detalhes lateral. Ali você encontra:
- Todos os dados do contato
- Timeline de atividades em ordem cronológica
- Botão para criar atividade nova
Tipos de atividade
Você pode registrar 6 tipos:
- Ligação telefonema
- E-mail mensagem enviada ou recebida
- WhatsApp conversa pelo aplicativo
- Reunião encontro presencial ou remoto
- Visita visita externa
- Nota anotação interna (sem ação)
Criando uma atividade
Dentro do painel do contato:
- Escolha o tipo
- Coloque um título breve
- Detalhe na descrição (opcional)
- Se preferir, marque a duração em minutos
- Para tarefa futura, preencha agendada para com data e hora
- Salve
A atividade aparece na timeline imediatamente.
Marcando como concluída
Atividades agendadas (com data futura) ficam pendentes até você marcar concluída. Use o checkbox direto na timeline.
Editando o card
No painel de detalhes você pode editar qualquer campo do contato sem sair da tela. Clique no ícone de lápis ao lado do campo que quer mudar.
Excluindo
A exclusão de contato é definitiva (não vai para lixeira). As atividades vinculadas vão junto. Pense bem antes de apagar. Se quiser só limpar o board, mover para uma etapa "Arquivado" pode ser melhor.
Diferença para contato da agenda
O Contato do CRM é uma oportunidade comercial (alguém que pode virar cliente). Não confunda com lista de contatos de telefone. Para clientes já fechados, use Pessoas → Clientes.
