Abrindo uma OS

Como abrir uma OS nova

No workspace de OS, clique no botão Nova OS no canto superior direito. Ele abre o formulário de cadastro com tudo que você precisa preencher: cliente, técnico, itens e observações.

O que é obrigatório

• Cliente: você seleciona um cliente já cadastrado ou cria um novo na hora
• Pelo menos um item: seja serviço ou peça

Os demais campos são opcionais, mas alguns só aparecem dependendo do seu negócio.

Selecionando o técnico

O campo Técnico responsável mostra os usuários da sua equipe. Por padrão a AutoBaze exige técnico atribuído (você pode mudar isso em configurações). Atribuir agora ou depois, na hora de movimentar o cartão no kanban, dá no mesmo.

Adicionando itens

Os itens da OS podem ser de dois tipos:

• Serviço: vem do seu catálogo. Selecione e o nome, preço e duração já entram preenchidos. Você pode editar o preço se for caso especial.
• Peça (produto): vem do seu estoque. Selecione e a OS já vai considerar a baixa de estoque quando for aprovada.

Cada item tem quantidade, preço unitário e total. Se quiser, aplique desconto por item ou um desconto geral no final.

Campos do módulo Mecânica

Se o tenant tem o módulo Mecânica ou Autopeças, o formulário pede também o veículo do cliente (placa, marca, modelo, ano) e o KM de entrada. Essas informações entram no histórico do veículo automaticamente.

Campos do módulo Piscinas

Com o módulo Piscinas ativo, você pode vincular a OS a uma piscina específica do cliente (se ele tiver mais de uma) e definir data agendada, hora de início e hora de fim da visita.

Observações

Use o campo Observações para registrar combinados verbais, prazo prometido, condição especial, qualquer coisa que precise ficar registrada. Esse texto aparece no detalhe da OS e em algumas impressões.

Status inicial

Toda OS nova nasce com status Orçamento. É o ponto de partida. A partir daí ela segue o fluxo: orçamento → aprovado → em execução → concluído → entregue.

Número da OS

Cada OS recebe um número sequencial automático. A numeração é independente por empresa: a sua OS 001 não tem relação com a OS 001 de outro tenant. Você pode personalizar o prefixo (por padrão é "OS") em configurações.

Depois de salvar

Salvou, a OS já aparece como cartão na coluna Orçamento do painel kanban. Dali em diante toda a movimentação é por arrastar o cartão de coluna em coluna ou pelo modal da OS.