Saldo da Carteira

O relatório de Carteira mostra o passivo total de saldos em aberto que sua loja deve aos clientes. Você acessa em Painel → Financeiro → Carteira.

O que é "passivo em carteira"

Quando um cliente tem crédito a usar (vindo de devolução, adiantamento, cashback, vale-presente ou crédito manual), esse valor entra como passivo da sua loja. A página agrega esse total e mostra como ele está distribuído.

Hero: passivo total

No topo da página, um cartão grande mostra o passivo total em carteira, com a quantidade de clientes que têm saldo ativo e o ticket médio.

Insight em prosa

Logo abaixo do hero, uma frase resume os pontos mais importantes em uma única linha. Por exemplo: "100% de devolução · R$ 1.200,00 vence em 30 dias · 2 clientes concentram 70%".

Lista de clientes

Mais abaixo, a tabela "Clientes com saldo" lista cada cliente com saldo aberto, mostrando:

• Nome e CPF/CNPJ
• Saldo atual
• Lançamentos pendentes de aprovação
• Status (Em dia, Expira em 30d, Pendente de aprovação)
• Data do último movimento

Use a busca para filtrar por nome ou documento. A paginação padrão é de 10 por página.

Drilldown

Clique no ícone de olho ao lado de um cliente para abrir a carteira completa dele dentro de uma janela modal, com histórico de lançamentos e detalhes.

Lançar saldo

O botão Lançar saldo no cabeçalho abre um fluxo de duas etapas: primeiro você escolhe o cliente, depois lança o crédito ou débito manual.